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日本半导体出口禁令波及中国国产设备迎机遇

5月23日，日本政府出台半导体制造设备出口管制措施，将芯片制造设备等23个品类列入出口管理的管制对象，新规将于7月23日正式生效。

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半导体行业二季度缓慢复苏设备板块一枝独秀

受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告显示，归母净利润普遍同比下滑，IC设计、封测等环节成为“重灾区”，。环比来看，部分头部企业第二季度业绩已经企稳复苏，盈利环比增长，人工智能、汽车电子、电网等板块贡献业绩，有公司表示下半年将企稳增长。

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国产半导体设备多年沉淀终爆发！

随着每一次信息技术重大突破，半导体设备行业规模产生一次大飞跃，如 PC 时代支撑设备规模 200-300 亿美元，智能手机时代支撑设备规模约 400 亿美元，5G 时代支撑设备规模 600 亿美元，同时，市场集中度也在持续提升，过去十年内前五家设备龙头市占率从 47%上升至64%，光刻机 ASML 市占率从 65%升至 89%。

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